Kardemir Çelik Halka Arzının Öne Çıkan Detayları

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle paylaştırılacak. Halka arza katılmak isteyenlerin T1 ve T2 bakiyelerini kullanamayacağını şimdiden belirtmekte fayda var.

Şirketin halka arzına dair öne çıkan tüm parametreler şu şekildedir:

  • Halka Arz Fiyatı: 35,00 TL

  • Dağıtım Yöntemi: Bireysel Eşit Dağıtım

  • Toplam Pay (Lot Sayısı): 128.000.000 Lot

  • Halka Açıklık Oranı: %20,83

  • Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 4,4 Milyar TL

  • İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

  • Konsorsiyum Liderleri / Aracı Kurumlar: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. & Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Arz Şekli ve Lot Dağılımı Nasıl Olacak?

Kardemir Çelik'in halka arzında toplamda 128 milyon lot sermaye piyasalarına sunulacak. Bu payların dağılım yapısı ise şu şekilde planlandı:

  • Sermaye Artırımı: 110.000.000 Lot

  • Ortak Satışı: 18.000.000 Lot

Yatırımcıların borsa performansını yakından etkileyen taahhütler tarafında ise güven veren adımlar var. Şirket ihraççısı ve mevcut ortaklar, 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi. Öte yandan taslak izahnamede herhangi bir fiyat istikrarı sürecinin planlanmadığı aktarıldı.

Toplanan Fon Nerede Kullanılacak?

Kardemir Çelik, halka arz yöntemiyle elde edeceği dev bütçeyi şirketin büyüme hamlelerinde ve teknik altyapısında kullanmayı hedefliyor. İzahnamede yer alan fon kullanım yerleri ve oranları şu şekilde:

  • %85 Oranında: Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı,

  • %8 Oranında: Üretim tesisi yatırımları,

  • %7 Oranında: Yenilenebilir enerji (GES/RES vb.) yatırımları.

Bütçenin ezici çoğunluğunun hammadde tedarikine ve işletme sermayesine ayrılması, şirketin üretim hacmini ve piyasadaki dönen varlık gücünü doğrudan artırmayı amaçladığını gösteriyor.

Kardemir Çelik Mali Tablosu: Güçlü Ciro Dikkat Çekiyor

Yatırımcıların bir şirkete ortak olmadan önce en çok dikkat ettiği finansal veriler, Kardemir Çelik tarafında milyarlık hacimlerle öne çıkıyor. Şirketin son yıllara ait hasılat ve brüt kâr rakamları ise şu şekilde paylaşıldı:

Kardemir Çelik Halka Arz Tarihi Ne Zaman?

Kardemir Çelik halka arz takvimi için resmi talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Taslak izahnamenin SPK tarafından tamamen onaylanması ve nihai ilan metninin yayımlanmasının ardından, talep toplama günleri yatırımcılara duyurulacak. Kesinleşen tarihleri kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin!

Muhabir: Ahmet Furkan Sav